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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-11-16 10:37:26 記者 郭妍希 報導美國銀行(Bank of America)發布的11月基金經理人調查顯示，超過9成的經理人都預測，明(2023)年恐迎來停滯性通膨，幾乎沒有人擔憂通縮。 MarketWatch、Investing.com等外電報導，根據美銀15日發布的調查，高達92%的受訪者預測，明年經濟成長將低於過去趨勢、通膨則將偏高。沒有人預測經濟成長將偏高、通膨低於過去趨勢。僅7%預測，經濟成長及通膨都將偏低。這份調查訪問了309名基金經理人，總共管理8,540億美元的資產。 調查顯示，73%經理人預測全球經濟將在未來12個月轉弱，77%預測企業獲利將在未來12個月變差。77%受訪者預測經濟恐衰退，比例創2020年4月新高(圖見此)。85%受訪者預測，全球通膨將在未來12個月降溫，創歷史新高。 據調查，多數受訪者預測，聯準會(Fed)會等到其偏好的通膨指標「核心個人消費支出(PCE)物價指數」年增率跌破4%，才會停止升息。美國公布的數據顯示，9月核心PCE年增率為5.1%。 被問到最擔憂的「尾端風險」(tail risk，指統計學上兩個極端值可能出現的風險)時，32%的經理人認為是通膨，排名第一；擔心地緣政治問題惡化、各國央行保持鷹派、全球嚴重衰退的受訪者佔比都是18%，這三大風險並列第二。僅1%經理人擔憂明年恐有債務通縮風險。 調查也顯示，經理人對股票的減碼程度為兩個標準差，對現金的加碼程度也是兩個標準差。 另一方面，做多美元連續第5個月榮登最擁擠交易，11月經理人配置的產業從公共事業、科技業大舉轉移至工業及銀行。對於科技的資金配置比例創2006年以來新低，暗示經理人的資產配置依舊非常保守。 (圖片來源：iStock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞02

中國移動(00941.HK)發佈12月份客户數據：5G套餐客户累計達6.14億户 格隆匯1月20日丨中國移動(00941.HK)發佈2022年12月份的運營數據，移動業務方面，客户總數累計到達97,500.6萬户，本月淨增客户32.5萬户，5G套餐客户數累計達61,400.5萬户。有線寬帶業務方面，客户總數累計到達27,216.8萬户，本月淨增數222.5萬户。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-12-29 13:10:18 記者 林昕潔 報導 2023年運動休閒產業受到升息環境、終端庫存去化及2022年基期已高等影響，法人認為，將導致相關品牌以及供應商營運成長不如預期，不過，隨著年末消費季，品牌推出下殺折扣，吸引消費者，使近期公布的零售銷售額較預期成長下，法人也認為，庫存壓力有望緩解，加上中國解封後的需求期待，使明年運休產業喜憂相參；而值得留意的是，在消費緊縮下，依過往經驗，對「鞋類」影響性通常較成衣來的低，尤其Nike近期開出的財報亮眼，法人看好其製鞋供應鏈，在景氣不佳下將相對具有防禦性。 年底進入歐美歲末消費季，根據萬事達卡(Mastercard)本周一(12/26)公布的報告指出，涵蓋大部分假期購物季的11月1日到12月24日期間，美國零售銷售成長7.6%，增幅優於9月時預估的7.1％，反映購物旺季零售商推出下殺折扣成功吸引消費者。 法人分析，隨著歐美購物季促銷下，品牌以及零售通路商庫存水位微幅回降已在市場預期之內，非必需性消費類股在Q3財報季後已出現跌深反彈行情，反應出對於通膨趨緩、庫存自高檔紓解以及對中國解封後需求回籠的期待。 不過，法人也提醒，後續仍須留意相關廠商、供應鏈將釋出的Q4財報不佳，加上2023年受到升息環境、終端庫存去化及2022年基期已高等影響，廠商成長估將趨緩等影響，造成的利空反應。法人認為，整體來說，2023年的運動休閒產業，將面臨喜憂參半的行情。 而在市場趨勢偏弱的狀況下，法人分析，過往經驗來看，對成衣產生的負面影響通常比鞋類來得更深，主因成衣佔消費者服飾與鞋類支出比重高達80~85%，因此對預算縮減會較敏感，而運動服裝市場代工高度分散，在產業下行週期中競爭態勢會變得十分激烈。 相對來說，鞋類供應商數量遠低於成衣供應商，主因鞋類製造過程複雜度高，且對研發能力與供應鏈密切合作有一定的規範要求；而隨著Nike近期開出的財報亮眼，法人看好，其製鞋供應鏈，在景氣不佳下將相對更具有防禦性。 法人分析，在此趨勢之下，製鞋廠豐泰(9910)與Nike緊密度高，復甦力道有望優於同業，寶成(9904)亦掌握Nike訂單，且客戶分散度高，有機會靈活調度產能；成衣廠方面，掌握布料技術以及成衣一貫生產能力的儒鴻(1476)，法人仍看好其相對同業營運具有優勢，而聚陽(1477)將受惠日系客戶庫存低、且訂單需求大增下，明年營運仍可正向看待。

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